登録した文書をフォルダ分けして管理する際の操作方法をご説明します。
※事前にフォルダ設定が必要です
▷【フォルダ関連】フォルダの作成・削除(ヘルプセンター)
※参考・関連)ユーザーグループ管理・フォルダ管理 解説動画(YouTube)
2023/9/23リリース以降の変更点
リリース以降、文書単位から封筒単位の管理方法へ変更となりました。
▷フォルダへの格納時の選択単位変更(文書単位→封筒単位)(お知らせ)
今後はフォルダへの格納を封筒単位に変更し、封筒内のすべての文書が同一フォルダに格納されるようになります。
封筒単位の管理方法となったことによって、一部の文書をフォルダに格納し忘れてしまい、同一封筒でもすべての文書が閲覧できないといったケースを未然に防ぐことができるようになりました。
■操作方法
1. TOP画面の左にある文書管理をクリックします。
2. 画面が切り替わったら右上にある「フォルダ管理」をクリックします。
3. 文書を保管したいフォルダをクリックします。
4. 右上の「文書追加」をクリックします。
5. 文書一覧の画面に変わるので、フォルダに入れたい文書の文書名の左にあるチェック欄にチェックをいれます。
※同一封筒に格納されている文書があればすべて自動的にチェックが入ります。
6. 一番下にある「確認画面へ」をクリックします。
7. 確認し間違いなければ「追加」をクリックします。
8. 完了です。
フォルダに追加した文書の文書詳細画面の「保管先フォルダ」に表示されます。
【関連情報】
▷【フォルダ関連】フォルダ内文書の解除 [Ver.1](ヘルプセンター)
▷【フォルダ管理】フォルダへの封筒追加 [Ver.2](ヘルプセンター)
▷【文書管理】閲覧制限の設定(ヘルプセンター)