契約書がない状態での契約書の作成依頼や、法務への相談を行いたい場合に固有のタスクである「依頼・相談」のタスクを作成できます。
ワークスペース単位での利用設定が可能となっております。
依頼・相談ボタン表示の切り替え
依頼・相談ボタンのホーム画面上での表示有無を設定できます。
なお、この設定は管理者権限を持つアカウントのみが操作でき、ワークスペース全体への適用となります。
1. アイコンから「会社設定」をクリックします
2. 「契約業務設定」の「確認する」をクリックします。
3. 「ホーム画面」の「編集」をクリックします。
4. 「表示する」「表示しない」のいずれかを選択し、「保存」をクリックします。
5. 設定が完了しました。
6. ホーム画面に依頼・相談ボタンが表示されました。設定が完了しても画面が変わらない場合はログインし直すか、ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。
管理者によるフォームの登録・設定（作成依頼項目セットを作成）
依頼・相談タスク発行を行う際に必要となる項目セットの作成方法に関するマニュアルです。
操作するには、「契約項目設定」の権限が必要です。
※権限の詳細につきましてはリンク「権限プロファイル一覧」をご確認ください。
1. アイコンから「契約項目設定」をクリックします。
2. 「依頼項目セット」タブの「＋新規セットの作成」をクリックします。
既にセットが作成されていれば、そちらのセットを利用することも可能です。
3. 依頼項目セットの名称を入力し、「作成」をクリックします。
4. 依頼項目セットが作成できました。
また、以下の項目は作成依頼を行う際にデフォルトで表示されます。
・作成依頼名
・期限
・作成依頼内容
上記以外の項目を追加したい場合は、次のSTEPに進んでください。
5. 「＋セットに追加する項目を選択」をクリックします。
6. 追加したい項目を選択し、「OK」をクリックします。
追加できる項目はプリセット項目とカスタム項目です。
7. カスタム項目の作成方法については、こちらをご確認ください。
「項目」タブより、任意の契約項目（カスタム項目）を作成します。
作成したい「項目の名称」と「項目のタイプ」を設定し「項目を追加」をクリックするとカスタム項目の作成が完了します。
作成したカスタム項目は右側の「…」から編集、削除が可能です。
※項目の名称に半角カンマを使用しないでください。項目の名称に半角カンマが使用されていると、CSV出力した際に正常に出力されません。
8. 依頼項目セットに項目を追加できました。ドラッグアンドドロップで、順番を入れ替えることも可能です。
9. 作成した依頼項目セットに対して、フォーム入力時の必須・任意の設定を行うことができます。
10. 作成した依頼項目セットに対して、事前に担当者を設定できます。事前に担当者を設定しておくことで、依頼・相談タスク発行時に依頼項目を選択すると自動で担当者が反映されます。作成した依頼項目セットの「…」から「担当者設定」をクリック。
11. 担当者を選択し、「保存」をクリックします。
複数のアカウントまたはチームを設定することが可能です。
12. 依頼項目項目セットに担当者を設定できました。
依頼・相談タスクを作成する
1. ホーム画面の依頼・相談ボタンをクリックします。
2. 利用する依頼項目セットを選択します
3. 項目を記入し、「依頼・相談する」をクリックします。
4. 依頼・相談タスクを作成できました。
発行された依頼・相談タスクを確認する
発行された依頼・相談タスクを確認する方法についてのマニュアルです。
1. タスク担当者に作成依頼の通知メールが届きますので、メールに記載されているリンクをクリックします。
2. ホーム画面に遷移し、依頼・相談タスクの内容が画面右側へ表示されます。閉じてしまった場合、対象の依頼・相談タスクをクリックするともう一度表示できます。
※契約書を作成する場合は「契約書を作成する」をクリックし、テンプレートかアップロードのいずれかで契約書作成を開始します。
・テンプレートの場合
▷【契約レビュー】雛形登録したWordファイルから契約書を作成（ヘルプセンター）
・アップロードの場合
▷【契約レビュー】Wordから契約書をアップロード（ヘルプセンター）
▷【契約レビュー】PDFから契約書をアップロード（ヘルプセンター）
3. 依頼・相談タスクの詳細を確認することができます。タスク依頼者が依頼・相談タスクを発行する際に入力した詳細情報などが表示されます。この状態で契約書を作成すると、この詳細情報が自動で契約書詳細情報の各項目に反映されます。
＜注意点＞
- プリセット項目、カスタム項目いずれも対象となります。
- 同じ項目名と項目タイプでなければ反映されません。
- Wordテンプレートのフォームにあらかじめ登録されている値がある場合は、Wordの値が反映されます。
▷【契約レビュー】契約書の詳細情報を入力する（ヘルプセンター）
4. 依頼・相談タスクにコメントを行うことも可能です。タスク詳細の下部にある「コメント」に入力後、「投稿」をクリックします。
5. コメントの投稿が完了しました。依頼された作業が終わり次第、必要に応じて「タスクを完了」をクリックしてタスクを閉じます。