各文書に登録した契約内容の詳細(契約日、金額等)を、CSV形式で出力することが可能です。
GMOサインVer.1での同機能のご案内は下記リンクより確認ください。
▷【文書管理】文書一覧のCSVダウンロード(ヘルプセンター)
◆操作可能ロール:管理者、文書管理者
操作方法
1.はじめに表示切り替えを「文書一覧」へ変更します。その後必要に応じて文書一覧下部にある「表示件数」のプルダウンより表示件数を変更します。これにより一度にダウンロードできる件数を調整できます。
2.メニュー内の「文書情報をCSVとしてダウンロード」をクリックします。
3.ダウンロードしたい文書にチェックを入れ、下部の「文書情報をCSVとしてダウンロード」をクリックします。
フォルダ内文書の文書情報をダウンロードする場合
GMOサインVer.2ではフォルダ内の文書のみのCSVダウンロードも可能です。
1. 「文書管理」内にある対象フォルダをクリックします。
2. 表示切り替えを「文書一覧」へ変更後メニュー内の「文書情報をCSVとしてダウンロード」をクリックします。
3. チェックボックスが現れるため、ダウンロードしたい文書にチェックを入れ、下部の「文書情報をCSVとしてダウンロード」をクリックします。
抽出されるCSVファイル詳細 |
抽出されるCSVは、各文書の文書詳細情報項目を基準としており、詳細は以下の通りです。
管理番号 | 署名ステータス | 文書ファイル名 | 文書名 | 相手方 |
契約/取引日 |
---|---|---|---|---|---|
契約満了日 | 自動更新 | 更新期間 | 更新期間(単位) | 解約通知の期限 | 解約通知の期限(単位) |
リマインド通知 | 通知日 | 通知日(単位) | 所属・担当者 | 契約/取引金額 |
保管場所 |
備考1~3 | 文書閲覧者 | 文書登録日時 |
署名完了日時 |
追加カスタムフィールド1~5 |
2024/8/18のリリースにより、GMOサイン Ver.2でダウンロードしたCSVファイルには追加カスタムフィールドの項目が反映されるようになりました。
追加カスタムフィールドの設定方法は下記ヘルプ記事をご確認ください。
▷【管理者メニュー】文書情報項目設定(カスタムフィールド)(ヘルプセンター)