任意で作成可能な契約項目の作成方法についてのマニュアルです。
デフォルトで設定されている既存の契約項目以外に、独自にカスタムできる契約項目をワークスペース毎に設定できる機能です。
契約書の検索性を高めたい場合や、既存の契約項目だけでは足りないといった場合に任意で作成した項目を追加することで、情報の一元管理と素早い抽出ができるようになります。
操作するには、権限が必要です。
※権限の詳細につきましてはリンク「権限プロファイル一覧」をご確認ください。
１． アカウントアイコンをクリックし「契約項目設定」をクリックします。
２． 「契約項目を追加」タブより、任意の契約項目を作成します。
作成したい「項目の名称」と「項目のタイプ」を設定し「項目を追加」をクリックすると任意の契約項目の作成が完了します。
作成した契約項目は右側の「…」から「編集」「削除」が可能です。
３． 作成可能な契約項目は5つの項目タイプがあります。
設定例
①文字：事業部名／部署名など
②数字：稟議番号など
③チェックボックス：選択肢から複数選択可能な場合など（被雇用者から回収する書類など）
④選択リスト：複数選択肢から一つ選択させたい場合など
⑤日付：デフォルトの契約項目（契約日／契約開始日／契約終了日）にはない基準の日付を設定したい場合など
作成した項目は契約管理画面の表示項目に設定可能です。
４． 次に、作成した複数の契約項目を1つの契約項目セットにします。「契約項目セット」タブの「＋新規セットの作成」をクリックします。
５． 契約項目セットの名称を入力し「作成」をクリックします。
６． 作成した契約項目セットを選択し「＋セットに追加する項目」をクリックします。
作成した契約項目セットを契約書にセットする方法を、リンクにて説明しています。
契約項目を契約書に設定する方法はこちら