「一括送信機能」を利用し、複数の取引先に対して契約書等を一括で送信する場合や、「自社ワークフロー」設定時の承認者の承認画面において、書類の体裁をプレビュー機能により確認できます。署名位置やフリーテキストエリア、差込み項目の設定や反映状態を送信・承認前に確認できるので、思わぬミスが起きにくく安心です。
【目次】
機能概要
「一括送信機能」を利用して一括送信する前の確認画面や「自社ワークフロー」設定時の承認画面で、署名位置やフリーテキストエリア、差込み項目の設定や反映状態を確認してから署名依頼メールを送信できます。
簡単操作3ステップ
- ステップ1. 準備したテンプレートを読み込む
- ステップ2. 準備したCSVファイルを読み込む
- ステップ3. プレビュー機能を使って体裁を確認する
具体的な操作方法
1. TOP画面左上の「契約を締結」をクリック
2. 「テンプレートから選択」項目内の「CSV一括（差込）送信はこちら」をクリック
3. 「テンプレート一覧」内の該当テンプレートの「契約締結」ボタンをクリック
※登録済のテンプレート内容が読み込まれます。
4. 「契約を締結」内の入力と設定を行い、最下部にある「CSVアップロード情報」内の「CSVファイルを選択」をクリック
5. ファイルが読み込まれたら、各署名者の右端にある「プレビュー」機能マークをクリック
6. プレビュー機能により体裁やレイアウトを確認
◆Point：一括送信時、差込み機能利用時は、署名者ごとに反映内容が異なる
送信前にプレビュー画面でページ送りしてそれぞれを確認
| 自社ワークフロー承認画面時 |
自社ワークフロー承認画面でも同様に、各プレビューで確認
この活用レシピでは、「一括送信機能」を利用して、契約書等を一括で送信する場合や、「自社ワークフロー」設定完了後の承認画面において、書類の体裁をプレビュー機能を用いて確認する方法・手順を具体的に解説しました。送信や承認前に文章全体を確認できるので思わぬミスを防ぐ便利な機能です。ぜひ様々なビジネスシーンでご活用ください。
その他関連情報は、以下ヘルプセンターページで解説していますので、併せて参照ください。
▷数十人規模の新入社員へ雇用契約書をまとめて送る（差込文書一括送信）【活用レシピ】
▷社内向けの同意書を一括で送信する（差込みのない一括送信）【活用レシピ】