【法務DX】承認フロー事前設定

承認フローの事前設定方法について説明します。

操作するには、権限が必要です。
※権限の詳細につきましては権限プロファイル表をご確認ください。

１．　アイコンから、「会社設定」をクリックします。

２．　「全社共通の承認フロー登録」の「承認フロー設定へ」をクリックします。

３．　「＋新規作成」をクリックします。

４．　作成する承認フローの「タイトル」と「説明」を入力します。

５．　「承認フロー」で、承認者を追加します。

「ステップを追加」をクリックし、承認者を追加します。承認ステップは必要なだけ増やすことができます。
承認フローのステップにはチームを指定することも可能です。
チームを指定した場合は、そのチームに所属する誰か1人が承認すれば、ステップ完了となります。

６．　承認者の任意追加の可否を選択します。（任意）

承認申請時、申請者に任意の承認者を追加させたい場合には「承認者の任意追加を許可」にチェックをいれます。
チェックを入れた場合、承認申請時に事前設定された承認者の前に限り、任意のメンバーを承認者として追加することができます。

※チェックを入れない場合、承認申請時に承認者を追加することはできません。

 

７．　タスク名とコメントについて、デフォルト値を予め指定できます。（任意）

ここで入力された内容が、承認申請時にデフォルトで表示されるようになります。 申請時に記載させたい項目などを並べておくと便利です。

８．　必要項目の入力、設定が完了したら「保存」をクリックします。

９．　承認フローの事前設定が完了しました。